CRM ESGRYMA Studio

Control comercial

Embudo, reuniones y ventas en una sola vista.

Diseñado para saber qué está abierto, qué se cerró, qué requiere seguimiento y cómo vas frente a la meta mensual.

Cerrado $ 0

Ventas abiertas$ 00 oportunidades

Ventas cerradas$ 00 cierres

Reuniones0realizadas y pendientes

Cumplimiento0%contra meta mensual

Cumplimiento del mes

0%

En seguimiento

$ 0 cerrado $ 0 meta

¿De dónde vienen las ventas cumplidas? 0 cierres

Interpretación

El cumplimiento se calcula con ventas cerradas frente a la meta mensual.

Interpretación ejecutiva del mes

lectura y decisión

Embudo visual

por etapa

Alertas comerciales

prioridad

Top oportunidades

mayor valor

Próximas reuniones

agenda

Informe ejecutivo comercial

Resumen gerencial basado en la información semanal de ventas.

Junio 2026

Lectura rápida del desempeño comercial

Esta vista resume el estado real de las ofertas, el dinero en negociación y las empresas que requieren seguimiento prioritario.

Total cotizado $ 0

Alimentar informe

Carga una nueva oferta y el informe se actualiza solo.

Empresa Tipo de cliente Servicio Valor Estado Semana de cierre Reunión Origen comercial Observación

Total ofertas0

Programado$ 0

Negociación$ 0

Ejecutado / facturado$ 0

Estado de ofertas

Cantidad y valor

Lectura ejecutiva

Análisis automático

Top 10 empresas

por valor cotizado

Recomendaciones

acción comercial

Base de datos cargada desde Excel

Vista completa de la información tomada de la hoja DATOS.

Ofertas cargadas0

Valor total$ 0

Cliente directo$ 0

ARL$ 0

Registros del Excel

oferta, cliente, servicio, estado y observación

Oferta	Empresa	Tipo	Servicio	Valor	Pendiente	Semana	Estado Excel	Estado CRM	Observación

Base de clientes

Clientes separados por tipo: Cliente directo o ARL, con oportunidades asociadas.

Total clientes 0

Cliente directo 0

ARL 0

Valor asociado $ 0

Clientes registrados

base de datos comercial

Embudo de ventas

Mueve oportunidades por etapa y revisa dónde está concentrado el dinero.

Todas las oportunidades

filtro rápido por estado

Oportunidades

Base comercial con filtros, edición y seguimiento.

Empresa	Servicio	Etapa	Reunión	Valor

Reuniones

Agenda comercial: realizadas, pendientes y canceladas.

Pendientes

Realizadas

Canceladas

Servicios más movidos

Identifica qué está generando más oportunidades comerciales.

Metas mensuales

Define la meta y compárala con el resultado real del mes.

Configurar metas

Meta de ventas Meta de reuniones Meta de propuestas Meta de clientes cerrados

Resultado actual

Ventas$ 0

Reuniones0

Propuestas0

Clientes cerrados0

Configuración del CRM

Edita los estados, campos de apoyo y opciones que usarás en los formularios.

Estados del embudo

uno por línea

Estos estados aparecen en el informe, oportunidades y formularios. Ejemplo: Negociación, Programada, Cerrada, Descartada.

Estados de reunión

uno por línea

Define las opciones para reuniones y seguimiento comercial.

Estados de propuesta

uno por línea

Útil para saber si la propuesta está pendiente, enviada, aprobada o en ajuste.

Fuentes comerciales

uno por línea

De dónde llegan los prospectos: LinkedIn, WhatsApp, referidos, eventos, etc.

Servicios comerciales

uno por línea

Estos servicios aparecerán en el formulario de alimentar informe y en los filtros.

Base de datos interna

estructura CRM

El CRM maneja clientes, servicios y oportunidades por separado. Puedes exportar la base completa en JSON.